2017-10 摘自：半導(dǎo)體行業(yè)觀察

      越來越多的汽車制造商和半導(dǎo)體廠商涉足智能駕駛和自動駕駛這一領(lǐng)域，隨之而來的是，越來越多的資本開始關(guān)注LiDAR技術(shù)。

      LiDAR（激光雷達(dá)解決方案）技術(shù)采用了先進(jìn)的計算機(jī)視覺和雷達(dá)傳感器技術(shù)，是自動駕駛汽車在行駛過程中避免碰撞和安全行駛的重要組成部分之一。在此之前，該技術(shù)僅僅是光成像測距和檢測的縮寫。但是現(xiàn)在它已經(jīng)成為下一代汽車技術(shù)的代名詞了。主要通過向目標(biāo)物體發(fā)射激光束和接收從目標(biāo)對象上反射回來的激光束來測算目標(biāo)的位置、速度等特征量，感知車輛周圍環(huán)境，并形成精度高達(dá)厘米級的3D環(huán)境地圖，為下一步的車輛操控建立決策依據(jù)。

      現(xiàn)在，隨著大量資本的涌入和研發(fā)工作的不斷進(jìn)行，研發(fā)人員希望能夠找出該技術(shù)更多的用途，使其成為無處不在的新技術(shù)。

LiDAR的過去

      統(tǒng)計機(jī)構(gòu)CB Insights 表示，去年大概有10.49億美元用于自動駕駛創(chuàng)業(yè)公司，涉及87筆交易，這一數(shù)字與2015年相比增長了91%。其中絕大多數(shù)資金用于投資LiDAR技術(shù)。

      Grand View Research 認(rèn)為，全球車用激光雷達(dá)市場規(guī)模到 2024 年將增長至 2.232 億美元。                         MarketsandMarkets 則更為樂觀，它認(rèn)為激光雷達(dá)在其他領(lǐng)域的應(yīng)用會推動其市場價值暴增，2022 年即可達(dá) 52 億美元，未來的五年內(nèi)年復(fù)合增長率高達(dá) 25.8%。

      BIS Research 認(rèn)為去年車用激光雷達(dá)市場規(guī)模僅為 6500 萬美元，但未來十年內(nèi)年復(fù)合增長率都將保持在兩位數(shù)。Global Market Insights 則更關(guān)注激光雷達(dá)技術(shù)在其他領(lǐng)域的應(yīng)用，稱其市場規(guī)模有望從 2015 年的 3.655 億美元升至 2023 年的 11 億美元。

      以初創(chuàng)公司Luminar Technologies為例，該公司于今年四月份宣布共籌集了3600萬美元的初期融資基金。這些基金主要來自于Canvas Ventures, GVA Capital和 1517 Fund 。但是，尤其令人矚目的是，這家公司從成立之初的五年以來一直從事LiDAR技術(shù)的研究。

      這似乎意味著投資者非常熱衷于投資LiDAR技術(shù)。2016年福特公司和百度公司共同投資1.5億美元給Velodyne，目前Velodyne公司已經(jīng)發(fā)展成為LiDAR技術(shù)領(lǐng)域的佼佼者。

      除此之外。LiDAR技術(shù)也是Uber和Waymo目前正在努力掙脫的技術(shù)專利。同時也是谷歌自動駕駛汽車的核心技術(shù)。

      隨著硅谷周邊智能汽車電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，保時捷公司也在圣克拉克設(shè)立了一個辦事處，用于研發(fā)相關(guān)的技術(shù)，目前該辦事處大約有一百名員工。

      “可以說汽車是未來最終的一種設(shè)備，也硅谷的未來發(fā)展息息相關(guān)?！北r捷的執(zhí)行董事Thilo Koslowski在一份聲明中表示。

      根據(jù)目前的信息，尚不清楚保時捷是否會在硅谷從事激光雷達(dá)方面的技術(shù)研究。盡管如此，這家德國汽車制造商將會始終對智能駕駛和自動駕駛技術(shù)保持密切的關(guān)注，并在硅谷進(jìn)行相關(guān)的研究。

      另外一個例子就是，總部位于加利福尼亞州的公司Quanergy Systems，主要從事雷達(dá)方面的研究，已經(jīng)從戴姆勒三星等企業(yè)獲得了超過一億兩千萬美元的風(fēng)險資金。

      “可以說，LiDAR技術(shù)可以為自動駕駛提供非常有力的傳感器，但是從目前的發(fā)展情況來看，由于成本方面的考量，這種傳感器并不能用于商業(yè)。”Quanergy Systems的CEO Louay Eldada談到LiDAR時表示。

      之所以這家公司目前受到如此多的關(guān)注，主要是基于兩方面的原因。一方面是可靠性，Quanergy Systems希望能夠生產(chǎn)高可靠性的產(chǎn)品。另一方面則是成本，Quanergy Systems希望能夠基于新模式工藝以低的成本在半導(dǎo)體晶圓工廠中進(jìn)行生產(chǎn)?！拔覀兪且患倚」尽Ｋ龅墓ぷ髦皇峭瓿蓛?nèi)部的設(shè)計，產(chǎn)品的生產(chǎn)還是依賴于外包的半導(dǎo)體晶圓廠，例如臺積電這樣的公司工廠?！盠ouay Eldada表示。

      目前Quanergy Systems已經(jīng)擁有大量的戰(zhàn)略投資者，其中三星就是最大的投資者之一。據(jù)了解，三星目前正在研究用于智能手機(jī)的激光雷達(dá)，以及家電和其他產(chǎn)品方面的傳感技術(shù)。

      在獲得A輪3000萬美元的融資之后，Quanergy Systems又在去年獲得了9000萬美元的資金?！霸絹碓蕉嗟墓鹃_始關(guān)注激光雷達(dá)技術(shù)。但是對于很多投資者來說，他們并不了解該技術(shù)。所以從目前的情況來看。Quanergy Systems并沒有非常有力的競爭者?！?br/>

      據(jù)了解，Quanergy Systems公司成立于2012年，在此之前Louay Eldada已經(jīng)在相關(guān)的技術(shù)方面花費(fèi)了27年的時間進(jìn)行深入的研究，并獲得了哥倫比亞大學(xué)的博士學(xué)位。

 LiDAR的技術(shù)前景

      除了自動駕駛汽車市場之外，激光雷達(dá)技術(shù)也開始進(jìn)入其他市場。另一家公司Cepton Technologies就曾在今年的英偉達(dá)GPU技術(shù)大會上展示了其廣角激光雷達(dá)產(chǎn)品。據(jù)了解，該公司的激光雷達(dá)產(chǎn)品主要用于工業(yè)以及汽車應(yīng)用。Cepton Technologies聲稱他們的技術(shù)可以探測超過200米之外的物體。

      但是這僅僅只是這一技術(shù)的開始?！澳壳霸摷夹g(shù)的首要目標(biāo)是將整個世界3D數(shù)字化，就像谷歌地圖的數(shù)據(jù)庫一樣，能夠為自動駕駛提供大量的可用數(shù)據(jù)，同時這些數(shù)據(jù)能夠應(yīng)用于其他領(lǐng)域，例如機(jī)器人了以及相關(guān)技術(shù)?！盰ole Developpement的Pierre Cambou表示。“實(shí)現(xiàn)自動駕駛只是一個次要目標(biāo)。因為對于所有的汽車來說，無論能否自動駕駛，都需要使用者和大量的數(shù)據(jù)?！?br/>

      另一項在汽車安全領(lǐng)域值得關(guān)注的收購則是，Konica Minolta收購MOBOTIX。此外，英特爾以153億美元收購Mobileye是另一例科技巨頭在汽車電子領(lǐng)域的巨額投資。

      著名研究機(jī)構(gòu)Gartner曾有這樣一個論斷：一個行業(yè)在陷入低谷即將破滅之前，必然會經(jīng)過一個高速的膨脹爆發(fā)期。那么對于自動駕駛汽車行業(yè)來說是否也是這樣？是否將很快迎來破滅？

      “我并不是研究機(jī)構(gòu)Gartner的忠實(shí)粉絲。所以就我個人而言，我的理論框架更偏向于哈弗大學(xué)教授 Clayton Christensen的低谷理論?！盤ierre Cambou表示。

      “從ADAS技術(shù)的應(yīng)用來說，該技術(shù)主要用于降低汽車的事故率，在未來我們會看到這項技術(shù)會被大量采用，所以說這項技術(shù)并不會進(jìn)入破滅期。但是對于自動駕駛汽車來說就是另一個概念了。目前來看，谷歌在這方面就做得非常出色。第一部自動駕駛汽車將會如何到來就如同第一部電影或者電視出現(xiàn)一樣。我會迫不及待的想知道問題的答案。”

      從物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展來看，目前這一行業(yè)正處于低谷期。自動駕駛技術(shù)會步物聯(lián)網(wǎng)的后塵嗎？

      “發(fā)展至今，誰能夠明確一個非常準(zhǔn)確的物流網(wǎng)的定義呢？”但是是否定的，對于絕大多數(shù)人來說，他們更加關(guān)注的是到2020年有500億臺設(shè)備能夠連接到網(wǎng)絡(luò)。可以說物聯(lián)網(wǎng)吸引人的地方在于其提供了龐大的市場，而不是非常明確的技術(shù)。

      自動駕駛技術(shù)就完全是另一個概念。與物聯(lián)網(wǎng)市場相比，自動駕駛技術(shù)不僅有非常明確的定義，也有著非常廣闊的市場?！八哉f我認(rèn)為自動駕駛并不會像物聯(lián)網(wǎng)一樣進(jìn)入低谷?！?br/>

      那么這項技術(shù)到底有多么龐大的前景呢？根據(jù)統(tǒng)計機(jī)構(gòu)Yole的數(shù)據(jù)顯示。自動駕駛技術(shù)，不僅為市場帶來了一種新的應(yīng)用場景，也為很多領(lǐng)域提供了尚未開發(fā)的市場。只是很多市場目前我們還沒有發(fā)現(xiàn)而已。

      “ADAS顛覆了汽車市場嗎？顯然沒有。自動駕駛技術(shù)呢，從我個人角度來說，答案是，是的。自動駕駛技術(shù)將會顛覆汽車市場。目前的很多汽車制造商都將會被重塑。一個很明顯的例子就是英特爾收購了Mobileye。這樣的科技巨頭將會逐漸的顛覆汽車市場。就如同當(dāng)年移動設(shè)備顛覆了傳統(tǒng)的電腦市場一樣。”

      在Cambou看來，人工智能也將會是自動駕駛汽車的關(guān)鍵技術(shù)之一。他認(rèn)為每一個處理器制造商都會關(guān)注這項技術(shù)，因為這項技術(shù)也與視覺傳感器有很大的關(guān)系。

全球車用激光雷達(dá)市場細(xì)分

      按應(yīng)用類型劃分：ADAS、AEB、自適應(yīng)巡航控制（ACC）

      按車企類型劃分：奧迪、寶馬、凱迪拉克、福特、梅賽德斯-奔馳、特斯拉、沃爾沃

      截止至2025年前，各應(yīng)用類型市場將呈現(xiàn)增長態(tài)勢，隨著激光雷達(dá)在消費(fèi)者中的聲名鵲起及同類產(chǎn)品間競爭加劇，未來會有越來越多的車企對該設(shè)備引起重視，并將其整合到旗下車輛內(nèi)。此外，該技術(shù)目前還被用于無人機(jī)、城市規(guī)劃及氣象學(xué)。

      按地理劃分：從地理上看，激光雷達(dá)市場目前可被劃分為七大地區(qū)性市場，包括：北美、西歐、東歐、日本、亞太區(qū)（不含日本）、拉美、中東及非洲。

      在歐洲，各大車企助推激光雷達(dá)市場的增長，奧迪、寶馬、梅賽德斯-奔馳等車企正致力于將激光雷達(dá)整合到車載ADAS系統(tǒng)內(nèi)。上述各大車企紛紛與當(dāng)?shù)鼗驀H的大公司合作，意圖在市場中取得主導(dǎo)地位。

      北美則改走技術(shù)路線，未來數(shù)年來，預(yù)計將成為激光雷達(dá)技術(shù)最先進(jìn)的地區(qū)性市場，成為激光雷達(dá)市場的技術(shù)導(dǎo)向標(biāo)。由于其看重人工智能技術(shù)，其激光雷達(dá)產(chǎn)品產(chǎn)品將在市場中占據(jù)較大比重。

      在APEJ，中國是該地區(qū)性市場中的佼佼者。越來越多的車企開展“走出去”戰(zhàn)略，以投資、合作等形式向全球市場積極拓展，其用戶群對激光雷達(dá)產(chǎn)品的需求與日俱增。

      日本向來以車企及技術(shù)先進(jìn)性而聞名，激光雷達(dá)在該地區(qū)性市場也將出現(xiàn)較大增長，日車企各車輛對人工智能的整合及應(yīng)用已達(dá)到空前高度。

      在中東市場，配置ADAS功能的車輛很暢銷，銷量將呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。由于該市場的用戶群體更看重安全的巡航駕駛模式，中東將成為銷量增幅較大的一個地區(qū)性市場。

全球投資競賽

      我們需要明白的是,投資行業(yè)并沒有非常明顯的地域政治界限。雖然事實(shí)上在投資行業(yè)發(fā)展的早期，絕大多數(shù)投資都發(fā)生在美國。

      Hesai是2013年成立于美國硅谷的一家激光雷達(dá)公司。2014年搬遷到中國上海。該公司剛剛通過北京的投資顧問獲得了A輪的1600萬美元投資。中國的很多投資公司也都參與了此項投資。

      加利福尼亞的TetraVue公司今年早些時候，也獲得了來自Robert Bosch Venture Capital, Nautilus Venture Partners, Samsung Catalyst Fund和 Hon Hai Precision Industries等多家機(jī)構(gòu)的一千萬美元的融資。據(jù)了解，該公司的激光雷達(dá)技術(shù)主要基于閃存。TetraVue公司成立于2008年，之前得到過天使投資者的支持，并獲得了一千萬美元的政府補(bǔ)助。

      Blackmore Sensors and Analytics of Bozeman在最近獲得了355萬美元投資。用于研發(fā)調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá)技術(shù)。該公司預(yù)計，在2010年提供原型汽車和可以部署的監(jiān)控系統(tǒng)。此外，該公司還獲得了美國陸軍提供的為期兩年的創(chuàng)新基金合同。

      位于伯克利的Civil Maps，他們的技術(shù)能夠?qū)⒓す饫走_(dá)測繪的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成自主汽車的地圖。該公司在去年獲得了660萬美元的資金。福特汽車, AME Cloud Ventures, Motus Ventures, StartX Stanford和Wicklow Capital都參與了這項投資。

      TriLumina從Sandia國家實(shí)驗室分離之后獲得了來自于卡特彼勒的920萬美元的投資。據(jù)了解，該公司成立于2010年。其主要研發(fā)基于閃存的固態(tài)照明模塊開發(fā)汽車激光雷達(dá)系統(tǒng)模擬裝置。

      澳大利亞悉尼的Baraja公司已經(jīng)吸引了一百萬美元的投資。該公司主要為澳大利亞聯(lián)邦政府開發(fā)激光雷達(dá)技術(shù)。

      位于以色列的Innoviz Technologies公司，去年在A輪投資中融資了900萬美元。該公司的激光雷達(dá)傳感器技術(shù)是由以色列情報部門的退伍軍人發(fā)起的。

      同樣在以色列還有另外一家公司Oryx Vision正在發(fā)展激光雷達(dá)技術(shù)。Oryx Vision主要采用遠(yuǎn)程紅外激光用以替代激光雷達(dá)。該公司成立于2009年，總部位于佩塔提克瓦。

      從目前的發(fā)展情況來看，中國、美國、澳大利亞等多個國家的資本都開始花大力氣投入自動駕駛技術(shù)。這或許就意味著激光雷達(dá)技術(shù)時代的到來！

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