摘自：微波與電磁兼容 2018-05-31

根據(jù)有關(guān)研究數(shù)據(jù)，2017年手機(jī)ODM公司智能機(jī)共計出貨3.19億部，同比下滑24%，手機(jī)ODM公司智能機(jī)出貨自從2011年開始持續(xù)下滑，出貨包括中國手機(jī)品牌和海外品牌智能機(jī)出貨。2017年，中國手機(jī)廠商智能機(jī)出貨繼續(xù)保持增長，其中OPPO和vivo合計增長19.6%，且OPPO和vivo智能機(jī)項目全部自研。由于中國手機(jī)廠商華為，小米，OPPO和vivo等海外市場出貨的快速增長，對于海外本土品牌的沖擊非常明顯，尤其是印度手機(jī)品牌Micromax, LAVA和Intex等智能機(jī)出貨嚴(yán)重下滑，同時小眾/白牌手機(jī)廠商的生存空間也被進(jìn)一步壓縮，而這些手機(jī)廠商一直是手機(jī)ODM公司的主要客戶。

2017年，TOP5手機(jī)ODM公司智能機(jī)出貨達(dá)到2.3億部，份額占比72%，與其他公司的出貨差距被迅速拉大，其中聞泰和華勤智能機(jī)出貨均創(chuàng)出新高，分別達(dá)到8370萬部和7910萬部，出貨量上遙遙領(lǐng)先，且其在產(chǎn)品設(shè)計，品質(zhì)管控，供應(yīng)鏈和生產(chǎn)制造等各個環(huán)節(jié)優(yōu)勢非常明顯。

華為，小米，聯(lián)想和魅族是目前手機(jī)ODM公司主要的合作伙伴，對應(yīng)ODM供應(yīng)商集中在聞泰，華勤，龍旗，與德和中諾等公司。來自于大客戶的委外項目決定了ODM公司的營收和出貨規(guī)模，由于行業(yè)門檻相對較低以及競爭充分，成本仍然是主要的決定因素，對于ODM公司的產(chǎn)品設(shè)計和供應(yīng)鏈水平提出非常高的要求。2017年手機(jī)關(guān)鍵原材料內(nèi)存，全面屏，電池，MLCC和PCB板等大幅漲價加快了行業(yè)的洗牌進(jìn)程，也壓縮了ODM公司的利潤空間。

展望2018年，隨著中國手機(jī)市場容量下滑以及全球手機(jī)市場增速放緩，智能手機(jī)出貨繼續(xù)向少數(shù)手機(jī)品牌集中，存量市場的競爭同步會傳遞到手機(jī)設(shè)計產(chǎn)業(yè)，預(yù)計2018年手機(jī)ODM公司出貨繼續(xù)向TOP5集中，且ODM公司的出貨量差距會繼續(xù)拉大。

1) 2017年中國手機(jī)品牌智能機(jī)出貨達(dá)到7.2億部，同比增長2.6%，其中中國國內(nèi)市場整體份額下滑4.2%，海外市場出貨增長11.7%，中國手機(jī)廠商的出貨增長主要來自于海外市場。2018年中國手機(jī)品牌出貨將繼續(xù)增長，預(yù)計智能機(jī)出貨將達(dá)到7.71億部，增長7.1%左右，主要的增長空間集中在海外市場，尤其集中在東南亞和非洲市場，海外市場出貨繼續(xù)以千元智能機(jī)為主，大部分為委外ODM項目，中國手機(jī)品牌的海外增長將帶動其配套ODM供應(yīng)商整體出貨的增長。

2）預(yù)計2018年手機(jī)ODM產(chǎn)業(yè)智能機(jī)出貨規(guī)模在4億部左右。其中TOP3手機(jī)ODM公司聞泰，華勤和龍旗智能機(jī)出貨會繼續(xù)增長，中小型ODM公司由于受到客戶出貨下滑的影響，迫使其尋求差異化競爭或者退出。

3）預(yù)計2018年中國手機(jī)廠商華為和小米將會繼續(xù)保持增長，利好聞泰，華勤和龍旗等ODM公司。另外，供應(yīng)鏈反饋，三星，OPPO和vivo 等手機(jī)廠商2018年將陸續(xù)開放ODM項目，尋求與ODM公司合作，籍以優(yōu)化成本和研發(fā)資源，提升其產(chǎn)品競爭力，來自于三星，OPPO和vivo的委外項目將會是ODM公司智能機(jī)業(yè)務(wù)新的增長點(diǎn)。

4) 手機(jī)ODM公司的利潤空間主要來自于研發(fā)設(shè)計，供應(yīng)鏈成本管控以及生產(chǎn)制造，由于手機(jī)ODM客戶出貨主要集中在華為，小米和聯(lián)想等少數(shù)手機(jī)廠商，供應(yīng)鏈成本控制和生產(chǎn)制造已經(jīng)成為利潤的主要來源，研發(fā)設(shè)計費(fèi)用整體利潤空間在壓縮。

5) 臺系ODM公司華寶和華冠的主要客戶集中在Sony,LG和HTC，其中HTC和LG 2017年智能機(jī)出貨繼續(xù)下滑以及委外項目逐步轉(zhuǎn)移大陸手機(jī)ODM公司，華寶2017年出貨主要集中在量產(chǎn)項目，沒有新項目參與；華冠智能機(jī)出貨主要集中在Sony 項目，且出貨量下滑嚴(yán)重。由于聞泰，華勤和龍旗等大陸ODM公司在生產(chǎn)制造領(lǐng)域競爭力提升，臺系ODM公司已經(jīng)完全失去競爭優(yōu)勢。

一、2017年中國手機(jī)市場智能機(jī)出貨下滑，市場競爭加劇

由于手機(jī)關(guān)鍵部件Memory, MLCC，電池以及主板等物料價格大幅上漲的影響，以及智能機(jī)18：9屏幕切換的影響，2017年中國手機(jī)市場智能機(jī)整體出貨4.39億部，下滑7.7%。關(guān)鍵部件成本上升對于手機(jī)品牌廠商的供應(yīng)鏈管理，成本管控以及產(chǎn)品定位等均帶來直接的影響，市場競爭加劇。

蘋果智能機(jī)出貨主要集中在4000+RMB市場，中國手機(jī)品牌產(chǎn)品價格的提升對于蘋果影響有限，2017年整體出貨小幅下滑，但中國市場份額小幅上升。三星2017年在中國市場份額繼續(xù)下滑，其中低端機(jī)型銷量下滑最為明顯，整體出貨下跌58.3%，中國市場出貨主要集中在S和Note系列等高端機(jī)型。

華為，OPPO，vivo和小米2017年中國手機(jī)市場出貨繼續(xù)增長，其中華為和OPPO增長均超過10%。

華為2017年國內(nèi)市場智能機(jī)出貨9085萬部，超越OPPO,國內(nèi)市場份額占比最大。

魅族，中興，酷派和聯(lián)想在國內(nèi)市場份額全面下滑，整體占比很小。

聯(lián)想和中興智能機(jī)出貨主要集中在海外市場。

華為和小米智能機(jī)銷量增長主要集中于中低端機(jī)型，同時拉動其ODM供應(yīng)商聞泰，華勤和龍旗等智能機(jī)出貨增長。

千元智能機(jī)仍然是中國OEM智能機(jī)出貨占比最大的部分，2017年中國市場1500元價位以下機(jī)型出貨占比48.8%，份額小幅下滑。由于關(guān)鍵部件漲價，國內(nèi)品牌華為和小米等千元智能機(jī)售價均全面上調(diào)，ODM供應(yīng)商開始參與1500元以上機(jī)型的研發(fā)。千元智能機(jī)是手機(jī)設(shè)計公司（IDH/ODM）出貨和利潤的保證，2017年中國市場千元暢銷機(jī)型大部分為手機(jī)ODM公司研發(fā)設(shè)計，如熱銷的紅米5系列，華為暢玩6系列以及魅藍(lán)6系列等。同時，華為和小米2017年海外市場出貨快速增長，出貨機(jī)型也同樣集中在中低端機(jī)型，絕大部分為ODM合作機(jī)型。

二、中國TOP 10 OEM廠商委外策略

根據(jù)手機(jī)廠商定位以及產(chǎn)品策略，手機(jī)OEM在產(chǎn)品委外策略上差異很大。千元智能機(jī)市場，手機(jī)設(shè)計公司（IDH/ODM）仍然是最優(yōu)的選擇，在研發(fā)效率和成本管控方面，ODM公司擁有絕對的優(yōu)勢，且隨著領(lǐng)頭羊公司聞泰和華勤等研發(fā)實(shí)力，供應(yīng)鏈管控，生產(chǎn)制造以及品質(zhì)管理水平的全面提升，目前已經(jīng)可以提供從研發(fā)設(shè)計，供應(yīng)鏈管控以及生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)的完整方案。

2017年中國手機(jī)品牌整體智能機(jī)出貨增長2.7%，增長速度放緩。中國國內(nèi)市場，智能機(jī)出貨首次出現(xiàn)下滑，但是海外市場出貨繼續(xù)小幅增長，其中：

小米，華為，OPPO和vivo在海外市場出貨增長迅速。

中興，聯(lián)想，金立和TCL等品牌出貨下滑，同時海外本土品牌出貨受到?jīng)_擊，整體出貨量出現(xiàn)下滑。

對于手機(jī)ODM公司而言，來自O(shè)EM大客戶的委外訂單將直接決定ODM的出貨規(guī)模以及營收，華為，小米，聯(lián)想和魅族仍然是ODM公司主要的合作伙伴，其中魅族智能機(jī)出貨下滑，已經(jīng)拉開了與華為，小米和聯(lián)想的差距。由于機(jī)型比較集中且單項目出貨量大，考驗ODM供應(yīng)商研發(fā)，品質(zhì)管控，供應(yīng)鏈能力和生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)綜合實(shí)力，其中聞泰和華勤優(yōu)勢明顯，從出貨規(guī)模，研發(fā)實(shí)力，供應(yīng)鏈水平以及品質(zhì)管控等各個環(huán)節(jié)均大幅領(lǐng)先。

由于產(chǎn)品定位偏中高端，新項目相對較少以及尋求外觀設(shè)計差異化，OPPO和vivo 2017年所有產(chǎn)品自研，物料采購和生產(chǎn)制造全部由公司直接管控。但由于OPPO和vivo在營銷投入和運(yùn)營成本偏高，同時考量高端機(jī)型在￥3000+RMB市場增長乏力，2018年OPPO和vivo已經(jīng)開始尋求與ODM合作委外項目，降低成本。

華為根據(jù)產(chǎn)品定位以及研發(fā)平臺確定委外策略，目前高端智能機(jī)項目以及海思麒麟平臺手機(jī)全部自研，中低端機(jī)型采用MTK和高通平臺項目大部分采用外包, 華勤，聞泰和中諾/On Tim則是華為主要的合作伙伴,龍旗從2017年也開始參與華為智能機(jī)項目，但主要作為備份資源，出貨量很少。2017年華為手機(jī)銷量達(dá)到1.53億部，其中委外ODM項目出貨接近6000萬部，相對2016年增長接近20%。由于華為2018年策略增加低端智能機(jī)項目，主要由ODM供應(yīng)商研發(fā)設(shè)計，預(yù)計2018年華為委外ODM項目出貨將繼續(xù)保持增長。

小米手機(jī)分為中高端米系列以及千元機(jī)紅米系列，2017年紅米系列機(jī)型全部委外ODM供應(yīng)商研發(fā)設(shè)計，通過第3方EMS公司完成組裝出貨；且小米2017年開始委外米系列產(chǎn)品給到ODM公司研發(fā)，代表機(jī)型小米5X.根據(jù)出貨量統(tǒng)計，2017年小米委外項目出貨比例接近80%，聞泰，華勤和龍旗是小米主要的ODM供應(yīng)商，其中華勤參與項目出貨超過龍旗。2017年小米中低端機(jī)型海外市場表現(xiàn)出色，預(yù)計2018年將繼續(xù)保持增長，中低端項目繼續(xù)委外ODM供應(yīng)商研發(fā)設(shè)計。

聯(lián)想2017年智能機(jī)出貨主要以海外市場為主，海外市場出貨占比90%以上，以Moto品牌為主；Lenovo品牌出貨集中在量產(chǎn)項目，沒有新項目。Moto品牌中低端項目C/E/G系列全部委外ODM供應(yīng)商研發(fā)設(shè)計并完成生產(chǎn)組裝，華勤，聞泰和龍旗是聯(lián)想的主要合作伙伴2018年聯(lián)想智能機(jī)業(yè)務(wù)調(diào)整，重新開始啟用Lenovo品牌，重新聚焦于中國市場，由于聯(lián)想海外智能機(jī)出貨相對穩(wěn)定，國內(nèi)2017年出貨很少，預(yù)計2018年智能機(jī)出貨有望小幅上漲。

魅族的產(chǎn)品策略與小米類似，高端魅族系列自研，中低端魅藍(lán)系列主要委外ODM研發(fā)設(shè)計，聞泰，與德和華勤是魅族主要的ODM供應(yīng)商。但由于魅族2017年自研項目MX和Pro列產(chǎn)品表現(xiàn)不佳，智能機(jī)出貨主要集中在魅藍(lán)系列機(jī)型，委外智能機(jī)出貨占比95%左右。魅族2018年自研高端項目競爭壓力仍然很大，高端市場萎靡影響魅藍(lán)系列產(chǎn)品表現(xiàn)，預(yù)計2018年魅族智能機(jī)出貨將繼續(xù)下滑。

金立從2017開始釋放ODM項目給到華勤和龍旗，項目從第四季度開始量產(chǎn)出貨。但由于受到下半年金立供應(yīng)鏈資金緊張的影響，與ODM公司合作被迫停止，量產(chǎn)項目實(shí)際出貨很少，且?guī)齑嫖锪现饕蒓DM供應(yīng)商消化。目前金立智能機(jī)業(yè)務(wù)尚未有明確策略，預(yù)計2018年金立將不會有委外ODM智能機(jī)項目。

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